파마리서치프로덕트, `콘쥬란` 급여전환 예상…올 전망 밝아

4분기 순조로운 판매 흐름…리쥬란 중국향 등 매출 증가 판단도

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피부·조직 손상수복 의약품과 미용제품을 판매하고 있는 파마리서치프로덕트가 리쥬란, 콘쥬란등의 성장을 바탕으로 올 한해도 실적 증가가 예상된다는 분석이 나왔다.
 
9일 SK증권 서충우 애널리스트는 파마리서치프로덕트에 대해 "지난해 4분기 현황은 2020년 전망을 밝게 한다"고 평가했다.
 
파마리서치프로덕트는 PDRN/PN 물질관련 원천기술을 확보해 이를 이용한 피부·조직 손상수복 의약품 및 미용 제품을 제조 및 판매하는 업체다.
 
지난 4분기에는 매출액 205억원(+18% YoY), 영업이익 48억원(+395% YoY)이 전망 되고 있다.
 
서충우 애널리스트는 "최근 수년간 실적 우상향 추세를 기록하던 리쥬란(화장품/필러)의 상승세가 더욱 가속화 되고 있으며, 자닥신을 비롯한 의약품류도 양호한 실적 흐름을 보이는 것으로 추정한다"며 "작년 1월말부터 판매된 골관절염 치료제인 '콘쥬란'은 급여전환 이슈에 따른 매출 조정이 일부 있음에도 불구하고 순조로운 판매흐름을 나타내고 있으며, 자회사(파마리서치바이오)의 리엔톡스(보튤리늄 톡신)는 비교적 더딘 성장세를 보이고 있다"고 설명했다.
 
특히 4분기 실적이 양호할 것으로 예상하며 2020년에는 호실적이 전망된다고 밝혔다. 이는 대부분의 제품군이 양호한 흐름으로 직전 분기대비 소폭 성장하는 모습을 보여줄 것이라는 분석이다.
 
서 애널리스트는 "리쥬란(화장품/필러)의 실적이 고성장하면서 연간기준으로도 전년대비 50% 이상의 매출 증가가 가능할 것으로 판단한다"며 "최근 리쥬란(화장품/필러)에 대한 지면 광고 등 보다 적극적인 마케팅을 실시함으로써 2020년에도 실적 고성장이 기대되고, 특히 리쥬란(화장품)의 경우 중국향 매출도 급증할 것으로 예상한다"고 판단했다.
 
이어 "신제품인 콘쥬란은 급여전환 이슈로 인해 3Q19부터 매출 조정이 있었음에도 불구하고 당사 추정치인 첫해 매출 60억원을 초과할 것으로 전망한다"며 "2020년 1월에 예상대로 콘쥬란이 급여 전환이 된다면 종합병원을 대상으로한 마케팅을 할 것으로 예상되고, 이에 따라 P의 감소분보다는 Q의 증가에 따른 긍정적인 영향으로 실적 증가가 가능할 것이다"고 전했다.
 
아울러 "자회사 제품인 리엔톡스의 더딘 실적 성장이 조금 아쉽기는 하지만, 2020년에도 동사는 무난히 실적 고성장을 이어갈 것으로 판단한다"고 덧붙였다.
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