휴온스그룹 4개 상장사, 연달아 전환사채 발행…지주사도 합류

휴온스글로벌, 500억 규모 사모 전환사채 결정…지주사 전환 후 처음
휴온스블러썸, 휴온스, 휴메딕스 등 그룹 내 상장사 모두 전환사채
그룹 전체 제약업계 내 이례적 행보…사채 규모·방식 비슷 주목

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[메디파나뉴스 = 이정수 기자] 최근 3년 새에 지주사인 휴온스글로벌까지 휴온스그룹 내 4개 상장사가 연이어 전환사채 발행을 결정했다. 그룹 내 모든 상장사가 전환사채를 발행하는 것은 비교적 이례적이다.
 
28일 업계에 따르면, 휴온스글로벌은 이날 이사회를 통해 500억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채권 발행을 결정했다.
 
이번 전환사채는 1회차로, 휴온스글로벌이 전환사채 발행을 결정한 것은 이번이 처음이다.
 
휴온스글로벌은 2016년 의약품사업부가 분리되면서 지주사로 전환된 이후 최근까지 수년간 전환사채를 발행한 이력이 없다.
 
이번 전환사채권 발행을 통해 확보된 500억원은 타법인 증권 취득 및 투자, 기업 운영 등에 사용될 예정이다.
 
전환사채 발행은 어느 기업에서건 전략적으로 활용될 수 있는 자금 확보 수단이지만, 이번 휴온스글로벌 전환사채 발행은 남다르다.
 
휴온스, 휴메딕스, 휴온스블러썸 등 휴온스그룹 내 다른 상장사에서 나타난 움직임을 뒤따르고 있다는 점에서다.
 
휴온스블러썸은 2018년 11월 500억원 규모 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행을 결정했다.
 
이어 2년 뒤인 2020년 11월에는 휴온스가 동일하게 1회차로 500억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행키로 했다.
 
또 올해 4월에는 휴메딕스가 450억원 규모로 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행을 추진했다.
 
휴온스글로벌을 마지막으로 그룹 내 4개 코스닥 상장사가 2018년 말부터 올해 말까지 약 3년간에 걸쳐 전환사채권 발행을 결정한 셈이다.
 
이는 아직 국내 제약업계에서 전환사채권 발행이 흔치 않은 것과 대조적이다. 신약 연구개발 투자가 활발히 이뤄지고 있는 매출 상위권 제약사 중에서도 일동제약, 대원제약 정도만이 전환사채권을 발행한 바 있다.
 
그룹 내 4개 상장사 간 전환사채에 공통점이 많다는 점도 특징이다. 기업 규모 간에 차이가 나는 것과 달리 사채 발행 규모는 모두 450억~500억원 사이에서 결정됐다.
 
또 모두 사모 방식 전환사채다. 전환사채는 발행방법이 공모와 사모로 구분되는데, 4개 업체가 동일하게 사모 방식을 택했다.
 
한 차례씩만 진행했다는 점도 동일하다. 휴온스블러썸이 2019년 말에 제2회 사모전환사채를 추진하긴 했지만, 당시 사채 청약자 전액 미납에 따라 발행이 취소됐다. 이후 현재까지 추가로 전환사채를 발행하지 않았다.
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