이수앱지스, 제8회차 전환사채발행가액 확정…500억원 채무 상환 목적

847만4576주 신규 발행 예정…전체 주식 총수 24.49%
제7회차 전환사채 800억원 규모…풋옵션 도래 따른 선제적 자금조달
한국투자증권·NH투자증권 공동 주관 진행…2026년 12월 22일 만기

정윤식 기자 (ysjung@medipana.com)2023-12-12 12:00


[메디파나뉴스 = 정윤식 기자] 이수앱지스의 제8회차 전환사채발행가액이 5900원으로 확정됐다. 그에 따라 이수앱지스는 이번 조달 금액으로 500억원 규모의 채무 상환에 나설 예정이다.

12일 이수앱지스는 공시를 통해 제8회차 전환사채발행가액이 5900원으로 확정됐다는 내용을 공시했다. 이는 지난 10월 이수앱지스가 전환사채발행권 결정을 내린 지 2달만의 일로서 당시에는 7000원의 전환가액을 예상했지만, 지난 9월부터 이어진 주가 및 거래금액 하락으로 인해 1100원 하락한 수치를 기록했다.

또한 해당 공시에 따르면 이번 전환가액 확정으로 발행 예정 신규 주식 수는 이수앱지스 주식 총수의 24.49%에 해당하는 847만4576주다. 이어 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 생길 경우 최저조정가액은 4130원, 발행 예정 신규주식 수는 1210만6537주까지 늘어날 가능성이 있다. 

더불어 이수앱지스는 해당 조달 금액을 지난 2021년 발행한 제7회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 상환 자금으로 상환할 계획이라고 했다. 또한 제7회차 전환사채의 원래 만기는 오는 2026년 6월 30일이지만, 풋옵션(Put Option, 주식매수청구권) 행사 기간의 도래에 따라 선제적 자금조달을 통해 채무상환자금 마련 목적이라고 덧붙였다.

앞선 제7회차 전환사채는 800억원 규모의 사모 방식으로 진행됐으며, 각각 바이오 혁신신약 개발 자금 400억원, 바이오 혁신신약 추가 발굴 및 개발 자금으로 400억원을 사용 목적으로 했다. 아울러 배정 대상자는 삼성증권과 신한은행, 케이비증권 등 30개 기관을 대상으로 진행됐다.

아울러 이번 제8회차 전환사채는 한국투자증권과 NH투자증권 공동 주관으로 진행되며, 구주주 청약 기간은 오는 14일에서 15일, 일반공모청약자의 청약 기간 역시 오는 19일에서 20일이다. 

이수앱지스에 따르면 제8회차 전환사채의 만기일은 오는 2026년 12월 22일이고, 풋옵션 행사일은 해당 사채의 발행일로부터 24개월인 2025년 12월 22일 경과·그 이후 3개월에 해당하는 날이다. 

그 세부 사항으로 ▲1차 조기상환 청구일 2025년 10월 23일에서 11월 24일 ▲2차 조기상환 청구일은 2026년 1월 21일에서 2월20일 ▲3차 조기상환 청구일은 2026년 4월 23일에서 5월26일 ▲4차 조기상환 청구일은 2026년 07월 24일에서 8월 24일까지 진행될 예정이다.

한편 지난 8일 이수앱지스는 대만 특허청으로부터 알츠하이머병 치료제 'ISU203(개발코드명)'의 물질특허 등록을 결정받았다고 밝혔으며, PPH(Patent Prosecution Highway) 신청이 가능한 국가를 검토해 조만간 행정 절차를 개시할 계획이라고 전한 바 있다.
 

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